Bi-MetricsБитрикс24
Настраиваем отчёты и дашборды для контроля плана, воронки и работы менеджеров. Способ подключения и доступность данных проверяем на мини-аудите.
Подробнее о Битрикс24 →← Все решенияПродажи под контролем.
SALES CONTROL / CRM-АНАЛИТИКА
Продажи под контролем.
Без ручной сводки.
Дашборд для собственника и руководителя продаж: выполнение плана, движение сделок и точки, где нужна работа команды.
Начинаем с одной воронки и согласованных показателей.
▥Sales ControlДемо-данные
Обзор отдела продаж
Сентябрь ↓План под контролем
Выручка12,8 млн ₽+16,4% к августу
Прогноз плана87%Требует внимания
Динамика продаж■ Факт ■ План
Где нужно внимание
↗8 сделок без следующего шага.
Проверьте их на встрече с командой.
Пример интерфейса на демонстрационных данных. Состав показателей определяем под вашу задачу.
Аналитика вашей CRM
От текущих данных — к рабочему отчёту руководителя.
amoCRM
Разбираем движение сделок, конверсию и действия команды. Согласуем расчёты и собираем отчёт под вопросы РОПа.
Подробнее об amoCRM →CRM под ваш бизнес
Разрабатываем собственную CRM под процессы компании с размещением на вашем сервере. Модули, интеграции и сопровождение согласуем под проект.
Разработка собственной CRM →КОМУ ПОДОЙДЁТ
CRM есть.
Общей картины нет.
Менеджеры ведут сделки, а руководитель всё ещё собирает отчёт в таблице, уточняет цифры в переписке и вручную ищет причины отклонений.
С ЧЕГО НАЧИНАЕМ
От вопроса к показателю.
Выбираем решения, для которых нужен отчёт. Проверяем данные, согласуем расчёты и собираем экран, который помогает провести планёрку и назначить следующие действия.
Три вопроса
руководителя продаж
От общей картины — к конкретным сделкам.
01 / ПЛАН
Идём ли к результату?
План и факт за период, динамика по менеджерам и направлениям. Прогноз добавляем, если данных достаточно для согласованного расчёта.
02 / ВОРОНКА
Где застревают сделки?
Переходы между этапами, длительность и причины потерь — при наличии истории в CRM. Выделяем участки, которые стоит разобрать с командой.
03 / ДЕЙСТВИЯ
На что обратить внимание?
Просроченные задачи и сделки без следующего шага, если эти поля ведутся в CRM. Список для обсуждения с ответственными.
ПЕРВЫЙ ПИЛОТ
Один источник. Одна воронка.
Понятный результат.
Предлагаемый стартовый объём: одна CRM или согласованная выгрузка, одна воронка и до пяти ключевых показателей. Доступы, период данных, сроки и стоимость согласуем после мини-аудита.
Что получите
Результат, который можно проверить.
01
Рабочий дашборд
Показатели, фильтры и детализация под согласованные вопросы руководителя.
02
Описание расчётов
Откуда берутся цифры, как выбирается период и что считается продажей.
03
Проверку данных
Сверка выбранного периода с источником и список обнаруженных расхождений.
04
Порядок обновления
Автоматическое обновление при доступном API или регламент загрузки файлов.
05
Разбор с руководителем
Как читать отчёт и использовать его для планёрки и контроля действий.
06
План следующего шага
Что имеет смысл развивать после проверки пилота на реальных данных.
Как проверим пользу
Зафиксируем исходную точку до разработки.
Время на отчёт
Сравним время подготовки выбранной управленческой сводки до и после пилота.
Доверие к цифрам
Сверим показатели с CRM по согласованным правилам и разберём расхождения.
Использование в работе
Проведём разбор с РОПом: какие вопросы отчёт закрывает и чего не хватает.
От первого разговора
до пилота
Мини-аудит
Обсудим CRM, текущий отчёт и главную проблему руководителя.
Проверка источника
Посмотрим структуру выгрузки или возможности API. Уточним ограничения.
Сборка и сверка
Настроим согласованные показатели и проверим их на выбранном периоде.
Приёмка
Разберём отчёт вместе и решим, нужен ли следующий этап.
Перед стартом
С какой CRM работаем?
Укажите вашу систему в заявке. Способ подключения и доступность нужных полей проверяем до согласования работ. Для пилота может подойти Excel- или CSV-выгрузка.
Чем отличается от отчёта в CRM?
Начнём с проверки штатных возможностей. Если они решают задачу, отдельная система может не понадобиться. Индивидуальный отчёт полезен для своих расчётов, правил и объединения источников.
Нужно ли менять CRM?
Пилот строим вокруг текущего процесса. Если нужные данные не ведутся, сначала согласуем минимальные изменения их учёта.
МИНИ-АУДИТ CRM
Какой отчёт
нужен вашей команде?
Оставьте контакт. В описании можно указать название CRM, размер отдела и вопрос, на который сейчас сложно ответить.
На первом разговоре определим задачу и состав пилота. Пароли и клиентскую базу через форму отправлять не нужно.
+7 (903) 388-88-77