Bi-MetricsСначала проверьте штатные отчёты
В Битрикс24 есть CRM-аналитика для анализа воронки и работы менеджеров. Перед разработкой отдельного дашборда сравним её возможности с вашими задачами. Возможно, нужный ответ уже можно получить настройкой существующего отчёта.
Индивидуальное решение имеет смысл, когда нужны свои правила расчёта, особая детализация или данные из нескольких источников. Официальное описание: CRM-аналитика Битрикс24.
Какие вопросы включить в дашборд
- План и факт. Что считаем результатом: успешную сделку, оплату или отгрузку? Для каждого варианта нужен подходящий источник.
- Воронка. На каких стадиях теряются и задерживаются сделки? Для анализа переходов проверим доступность истории.
- Ответственные. Как результат распределяется между менеджерами и направлениями?
- Следующее действие. У каких сделок просрочены задачи или не назначен следующий шаг, если эти данные ведутся?
Для первого пилота выберем до пяти показателей по одной воронке. Список фиксируем вместе с руководителем, чтобы отчёт отвечал на конкретные вопросы.
Что проверим перед подключением
Уточним вариант размещения Битрикс24, тариф, права доступа, используемые поля и доступный способ получения данных. Подключение через API или иной доступный механизм выбираем после технической проверки. Для ограниченного пилота может подойти согласованная выгрузка.
Отдельно проверим источники плана, оплат и истории стадий. Отсутствующие данные нельзя восстановить только оформлением дашборда. Если история не накоплена, предложим доступный срез и правила дальнейшего учёта.
Пример вопроса на планёрке
План отстаёт, но общая сумма открытых сделок выглядит достаточной. Руководителю нужен переход от общей цифры к конкретным сделкам: стадия, ответственный, ожидаемая дата и следующее действие. Такой сценарий позволяет согласовать состав отчёта ещё до разработки.
Это пример использования, а не опубликованный результат клиента. Прогноз и признаки риска добавляются только при наличии данных и согласованных правил.
Что входит в работу Bi-Metrics
- Разбор текущего отчёта и задач руководителя.
- Проверка источника и согласование расчётов.
- Сборка пилота по одной воронке.
- Сверка с Битрикс24 за выбранный период.
- Совместный разбор, описание обновления и следующего этапа.
Сроки и стоимость определим после мини-аудита. Для первого разговора достаточно описания задачи; пароли и клиентскую базу в форму отправлять не нужно.
Для другой системы читайте об аналитике amoCRM. Если требуется собственная CRM, рассмотрите разработку на сервере компании.