Bi-MetricsКогда нужен отдельный отчёт
Штатный анализ продаж amoCRM позволяет изучать движение сделок, конверсию и работу менеджеров. Сначала проверим, какие вопросы он уже закрывает. Собственный дашборд полезен, если требуются другие расчёты, детализация или объединение с дополнительными данными.
Встроенные показатели имеют свои правила. Перед сравнением цифр ознакомьтесь с описанием анализа продаж amoCRM.
Как договориться о конверсии
Важно выбрать одну группу сделок и понятный период наблюдения. Деление количества закрытых сделок за месяц на число новых сделок за тот же месяц может смешать разные поколения клиентов: часть продаж началась гораздо раньше.
На старте фиксируем, какие сделки попадают в расчёт, как учитываются повторные открытия и переходы между воронками. Если для нужного расчёта не хватает истории, обозначаем это в отчёте и согласуем доступный вариант.
Что руководитель должен увидеть на планёрке
- Результат периода и отклонение от согласованного плана.
- Сделки, которые слишком долго находятся на этапе по правилам вашего цикла продаж.
- Просроченные задачи и отсутствие следующего действия при наличии этих полей.
- Ответственного и список сделок для разбора.
Например, для сделки с долгим согласованием задержка не всегда означает проблему. Правила внимания задаём по этапам и проверяем с руководителем, чтобы отчёт не создавал лишнюю работу.
Какие данные подготовить
Для обсуждения понадобятся название воронки, перечень стадий, пример текущего отчёта без персональных данных и определения ключевых показателей. Техническую доступность полей, истории и обновлений проверим отдельно.
Источник плана и факт оплаты могут находиться вне amoCRM. В таком случае согласуем дополнительный источник и способ сопоставления записей. Не будем выдавать сумму сделок за полученные деньги без подтверждения.
Способ подключения — API или согласованная выгрузка для пилота — зависит от задачи и доступных возможностей аккаунта. Частоту обновления и права доступа определяем до запуска.
Как принять первый пилот
- Ограничить объём одной воронкой и выбранными показателями.
- Зафиксировать формулы, даты и фильтры.
- Сверить контрольную выборку со сделками в amoCRM.
- Проверить обновление и обработку отсутствующих значений.
- Провести планёрку по отчёту и собрать замечания.
Bi-Metrics согласует состав работ, сроки и стоимость после мини-аудита. Первый результат — проверенный рабочий отчёт; финансовый эффект оценивается отдельно по реальному использованию.
Смотрите также аналитику Битрикс24 и семь показателей CRM для руководителя.